华尔街预期百度年内恢复高增长 目标股价232美元

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CLSA最近发布了一份维持百度“购买”评级的研究报告，目标价格定为232美元。此前，百度将第二季度的收入预期下调至181亿至182亿元。对此，CLSA认为，百度的医药商业推广客户正在接受审核，通过资格审核后，百度的收入将回到快速增长的轨道。

CLSA认为，百度整顿商业推广服务的影响将主要体现在第二季度的营收上，这种影响将在未来几个季度逐渐减弱。美国著名投资银行Piper jaffray也认为，百度的整体复苏预计不会超过一年，对其长期发展仍有足够的信心，并将保持百度的“增持”评级。

CLSA特别指出，商业促销服务重组的影响只是暂时的。在此次整改中，百度调整优化了付费搜索规则，建立了基于客户可信度的排名机制，实现了搜索页面上商业推广信息的比例不到30%，2518家医疗机构和1.26亿条医疗信息离线，表明百度愿意牺牲短期利益来提升用户体验，寻求长远发展。美国著名的投资银行《Piper jaffray研究报告》也持有类似观点。百度下线了一定数量的商业推广链接，这对长期的搜索体验是积极的。较少的商业推广链接将提升用户体验，推动更多搜索，这也反映了百度引导华尔街预期的能力。

在业务方面，CLSA认为，百度的电子商务、本地服务和金融正逐渐成为百度业务增长的主要推动力。在6月8日的百度联盟峰会上，百度董事长兼首席执行官李彦宏表示，人工智能正在改造包括金融和汽车在内的传统产业。例如，百度的教育贷款基本上是“第二批”贷款，在三到五年内，无人驾驶肯定可以成为现实。

李彦宏指出，百度多年积累的人工智能，尤其是深度学习技术，正逐步深入整合到百度的各项业务中，发挥着不可替代的作用。百度在人工智能方面的创新将确立其在o2o、金融和高科技领域的领先地位，并为未来的商业模式探索带来更广阔的空空间。

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